Finanzierung
Die Otto GmbH & Co. KGaA hat Schuldscheindarlehen über insgesamt 240 Millionen Euro mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren am Kapitalmarkt platziert. Nach der Debüttransaktion im Jahr 2022 konnte die Gruppe damit erneut eine breit vermarktete Schuldscheinemission abschließen. Das endgültige Platzierungsvolumen übertraf das ursprünglich avisierte Ziel von 100 Millionen Euro deutlich. Mehr als 30 nationale und internationale Investoren – insbesondere Sparkassen, Genossenschaftsbanken und ausländische Geschäftsbanken – zeichneten die angebotenen Tranchen. Alle Tranchen wurden am unteren Ende der Vermarktungsspanne begeben. Die eingeworbenen Mittel dienen der Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke.
„Das hohe Investoreninteresse betrachten wir als Vertrauensbeweis in die nachhaltige Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells. Unsere Ergebnisse zum vergangenen Geschäftsjahr und der Ausblick für das laufende Jahr unterstreichen unsere Stabilität in einem anspruchsvollen Umfeld“, sagt CFO Katy Roewer. Begleitet wurde die Platzierung von DZ BANK,ING, LBBW und UniCredit. Rechtsberater der Otto Group war Dentons Europe (Germany) GmbH & Co. KG.
