Finanzierung
Die Otto Group hat am Kapitalmarkt Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren begeben, teilt das Unternehmen mit. Das Gesamtvolumen der Transaktion beläuft sich auf 325 Millionen Euro und übertrifft das ursprünglich angestrebte Vermarktungsvolumen von 100 Millionen Euro deutlich. Es ist die dritte Schuldscheintransaktion der Otto Group seit ihrer Debüttransaktion im Jahr 2022. Mehr als 30 nationale und internationale Investoren, vor allem Geschäftsbanken, Genossenschaftsbanken und Sparkassen, zeichneten die Tranchen; der Großteil des Volumens entfiel auf die fünfjährige Laufzeit. Die Mittel dienen allgemeinen Unternehmenszwecken.
„Das hohe Investoreninteresse bestätigt sehr eindrücklich die positive und konsequente Entwicklung der Otto Group in den letzten Jahren sowie das hohe Vertrauen, welches unsere Unternehmensgruppe am Kapitalmarkt genießt“, sagt CFO Katy Roewer. Über die drei Transaktionen seit 2022 hat die Otto Group damit knapp 1 Milliarde Euro am Schuldscheinmarkt platziert. Begleitet wurde die Platzierung von BNP Paribas, DZ Bank, ING und LBBW als Arrangeure sowie von Dentons als Rechtsberater.
